3.案件情報の更新

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1.顧客情報の登録・更新  2.案件情報の登録  3.案件情報の更新  4.請求書出力 
5.案件情報の更新  6.検索機能  7.検索機能  8.営業進捗検索  9.Excelデータ出力

  • 商談の進展にあわせて随時「案件情報」を更新していきます。
  • 下図は、商談成立にあわせて、「案件情報」を詳細に登録している画面の一例です。
  • 活動履歴を見ると、見積書送付の後、商談フォローにて商談が成立し、契約の締結まで進んでいることがわかります。
  • 開発の委託先、委託料金、および、顧客への請求処理情報も登録されました。

案件情報の更新

  • 案件委託情報 : 委託先、委託金額、支払処理情報など、案件の委託先に関する情報を入力します。
  • 請求処理情報 : 請求処理情報を入力します。「請求書」ボタンを押すと請求書データが生成されます。
  • 商談内容選択 : 商談の内容は、上図の通りプルダウンメニューから「商談状況」を 選択して登録します。

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