1.顧客情報の登録・更新

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1.顧客情報の登録・更新  2.案件情報の登録  3.案件情報の更新  4.請求書出力 
5.案件情報の更新  6.検索機能  7.検索機能  8.営業進捗検索  9.Excelデータ出力

  • お客様より商談のお問合せ等を受けた際に、お客様の情報をシステムに登録する機能です。
  • 下図は、「顧客情報」画面を開いて、『顧客名、業種種別、連絡先など』の各種顧客情報を登録している画面の一例です。
顧客情報の登録・更新
  • 顧客基本情報 
    顧客名、住所、電話番号等、お客様の基本情報を入力します。
  • 顧客評価情報    
    自社にとっての評価情報をプルダウンメニューから選択して登録します。(レスポンス良・案件有など)
  • 顧客情報コピー
    同一会社内の別部門を新たに登録する場合など、既存の顧客情報をコピーして利用することができます。
  • メモ情報欄
    顧客に関する情報を自由に記入しておくことができます。
  • 履歴情報表示
    案件情報より、商談履歴の情報を表示します。
  • 登録更新情報
    この顧客の情報を最初に登録した「日時と登録者」、およびこの顧客の情報を最後に更新した「日時と更新者」の情報 自動的に表示されます。

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